Wir stellen Ihnen hier eine repräsentative Auswahl von Transaktionen vor, die wir
in den letzten Jahren erfolgreich für unsere Mandanten abschließen konnten.
Erfolgreicher Verkauf / Share Deal von Anteilen
Mandant: Mitteldeutscher Energiedienstleister
Februar 2021
Von den geschäftsführenden Gesellschaftern eines Dienstleisters für EVU und Netzgesellschaften wurden wir im Sommer 2020 mit dem Verkauf der Unternehmensanteile beauftragt.
In den Folgemonaten begleiteten wir die Mandanten durch das Prozedere eines Unternehmensverkaufs und durch alle aufkommenden Themen und Fragen des Verkaufsprozesses, beginnend mit der fundierten Unternehmensanalyse, einer Unternehmensbewertung und der Erstellung des umfassenden Informationsmemorandums über die Erstellung einer Longlist potenzieller Kaufinteressenten bis hin zur Initiierung von Gesprächen mit Kaufinteressenten.
Auf Basis dieser Vermarktungsaktivitäten moderierten wir im Zeitraum von September 2020 bis Februar 2021 viele zielführende Gespräche der mit strategischen Investoren, Finanzinvestoren sowie MBI-Kandidaten. Im Ergebnis dieses Prozesses erhielten wir indikative Kaufpreisangebote bzw. detaillierte Absichtserklärungen von fünf Kaufinteressenten. Ergänzend kündigten sich weitere Kaufinteressenten an.
Nach allseitiger Wahrnehmung stand somit – nach einer entsprechenden Due Diligence und finalen Verhandlungen – trotz Corona einem erfolgreichen Verkauf zu annehmbaren Bedingungen und einem deutlich 7-stelligen Kaufpreis im Sommer 2021 nichts mehr im Wege.
Im Februar 2021 ergab sich jedoch aus weiteren Gesprächen, dass der jüngere der beiden geschäftsführenden Gesellschafter nicht nur länger als Geschäftsführer im Unternehmen verbleiben wollte, sondern entgegen seiner bisherigen Lebensplanung auch weiterhin als Gesellschafter noch länger die strategischen Unternehmensgeschicke bestimmen wollte.
Daher wurde der Vermarktungsprozess an externe Kaufinteressenten abgebrochen. Der verbleibende Gesellschafter erwarb die Anteile des ausscheidenden Gesellschafters zu einem Kaufpreis innerhalb des von uns auf Basis der Unternehmensbewertung empfohlenen Kaufpreiskorridors.
Da es sich um einen Verkauf zwischen Gesellschaftern handelte, wurde die Transaktion strikt vertraulich behandelt.
Erfolgreicher Verkauf / Share Deal
Mandant: Sächsischer Verpackungsmittelhersteller
November 2021
Aus persönlichen Gründen wollte der Gründer und Eigentümer der zipac GmbH sein Unternehmen möglichst kurzfristig verkaufen. Kandidaten für eine Nachfolge aus den eigenen Reihen der Firma bzw. der Familie standen nicht zur Verfügung. Auch hatte der Unternehmer nie zuvor ein Unternehmen verkauft. Schnell war klar, dass es besser sei, dieses Problem mit professioneller Hilfe anzugehen. Deshalb wandte er sich im Spätherbst 2020 an uns, um den Verkauf seines Unternehmens professionell vorantreiben zu lassen.
Auf Basis einer umfassenden Unternehmensanalyse erstellten wir innerhalb kurzer Zeit aussagekräftige Verkaufsunterlagen und fanden mehrere passende Kaufinteressenten. Wir begleiteten und moderierten die Gespräche mit diesen Kaufinteressenten, den involvierten Steuerberatern und Rechtsanwälten vom Erstgespräch bis zum Notartermin im Sinne des Verkäufers und standen ihm auch darüber hinaus jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Durch professionelles Projektmanagement konnten wir den Verkauf der zipac GmbH Anfang November 2021 und damit in weniger als 12 Monaten realisieren.
Erfolgreicher Verkauf
Mandant: Unternehmenskäufer im Wege eines Management Buy In
August 2022
Ein sächsischer Ingenieur Mitte 30 sah bei seinem aktuellen Arbeitgeber, einem namhaften und von der Eigentümerfamilie geführten Konzern, keine weiteren Karrierechancen. Daher beauftragte er uns, ihn beim Gang in die seit längerem gewünschte Selbstständigkeit zu beraten, und zwar durch den Kauf der Anteilsmehrheit eines High Tech-Unternehmens mit hohem Wachstumspotential. Unser Mandant hatte bereits zwei mögliche Zielunternehmen identifiziert, aber war sich unschlüssig über das weitere Vorgehen.
Wir konnten unseren Mandanten bei den folgenden Teilaspekten wesentlich unterstützen: Erstellung von Stärken-Schwächen-Analysen der beiden Zielunternehmen sowie Prüfung der jeweiligen Unternehmensplanungen, Entscheidungsfindung gegen eines der beiden Unternehmen, Ermittlung eines Kaufpreiskorridors, Grundsatzüberlegungen zu den Modalitäten und zur Finanzierung des Anteilskaufs, Beratung zur Verhandlungsstrategie gegenüber ausscheidenden bzw. verbleibenden Minderheitsgesellschaftern, Beratung zu wesentlichen wirtschaftlichen Aspekten des Kaufvertrags.
Im Juli 2022 unterzeichnete unser Mandant einen Kaufvertrag für die Anteilsmehrheit an dem von ihm präferierten Unternehmen und konnte sich damit seinen Lebenstraum als selbstständiger Unternehmer verwirklichen.
Erfolgreicher Verkauf
Mandant: Magdeburger Outdoor-Ausrüster
Juli 2022
Der von uns vermittelte und im August 2022 abgeschlossene Kauf der Mehrheitsbeteiligung an der Magdeburger Petromax-Feuerhand-Gruppe durch den Londoner Finanzinvestor Bluegem Capital Partners ist unsere größte bisherige Transaktion. Der Deal bedeutet echtes Win-Win für die mit den Marken Petromax und Feuerhand international agierende, hoch profitable Unternehmensgruppe im Outdoor- und Lifestyle-Segment auf der einen und den auf Konsumgüter-Unternehmen spezialisierten britischen Finanzinvestor auf der anderen Seite.
Unser Auftraggeber, ein Unternehmerehepaar, das die Gruppe seit 2006 aufgebaut hat und in den kommenden Jahren weiter vorantreiben will, kann die erfolgreiche Arbeit unseres Teams für sich ziemlich genau beziffern: „Sowohl die vorgelegten Kaufangebote als auch der final erzielte Kaufpreis lagen weit oberhalb unserer eigenen Kaufpreiserwartungen!“ Unsere Unterstützung bezeichnen die beiden erfolgreichen Unternehmer als „unverzichtbar“ für den zur weiteren internationalen Expansion vollzogenen Verkauf an einen finanziell starken Partner: „Wir haben für die M+A-Beratung eine Mischung aus Internationalität, Erfahrung, Vertrauen, aber auch ein gutes Maß an Augenhöhe gesucht – und gefunden!“ Die professionelle Arbeit, die strikte Vertraulichkeit im gesamten Prozess und die bedingungslose Unterstützung haben sich am Ende ausgezahlt: „Frau Köhne und Dr. Heimann standen uns jederzeit als vertrauensvolle, umsichtige und vorausschauende Gesprächspartner mit Rat und Tat zur Verfügung!“
Der Verkaufsprozess dauerte von Auftragserteilung bis zum letztendlichen Verkauf 13 Monate. Nach sorgfältiger Planung, der Erstellung eines Informationsmemorandums sowie eines Bewertungsgutachtens begannen wir im Oktober 2021 mit der internationalen Vermarktung – unter anderem bei Family Offices, strategischen Investoren und Finanzinvestoren. Nach vielversprechendem Start mit zahlreichen Interessenten brachten eine Fülle externer Faktoren – Ukraine-Krieg, neuerlicher CoronaLockdown in China und Störungen der Lieferketten – den gesamten Prozess unter Druck. Dass es trotzdem zu einem erfolgreichen Abschluss kam, schreiben die zufriedenen Verkäufer neben der Professionalität einer besonderen Charaktereigenschaft „ihrer“ M+A-Berater zu: „Die Nervenstärke von Frau Köhne und Dr. Hei- mann war am Ende entscheidend!“
DR. CHRISTIAN HEIMANN
Geschäftsführender
Gesellschafter
JANA KÖHNE, M.A.
Geschäftsführender
Gesellschafter
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