…führen wir gemeinsam zum gegenseitigen Kennenlernen. Wir stellen uns vor und erklären Ihnen ausführlich unsere Herangehensweise in der Unternehmensnachfolge und geben Ihnen (je nach erhaltener Freigabe anonym) Transaktionsbeispiele von abgeschlossenen Projekten.
Oft können wir auch schon eine Einschätzung zu Ihrem Unternehmen und den Verkaufschancen geben und selbstverständlich erläutern wir Ihnen unser transparentes, grundsätzlich erfolgsbezogenes Vergütungsmodell.
Wir möchten, dass Sie wissen, worauf Sie sich einlassen und wer Ihr Partner für den Firmenverkauf ist. Sie haben für die gesamte Dauer des Projektes einen Ansprechpartner, der das Exposé erstellt, die Unternehmensbewertung durchführt und den Nachfolgeprozess federführend moderiert.
Ihr persönlicher Ansprechpartner ist in der Regel der regionale con|cess®-Partner. Wenn Sie Bedenken haben, dass dieser bei Ihnen im Unternehmen bekannt ist, empfiehlt er Ihnen auch gerne einen Kollegen.
Auf ein Wort noch: DISKRETION – Für uns eine Selbstverständlichkeit, erfahren Sie mehr darüber im Bereich „Ihre Vorteile“.

… sollte gewissenhaft mit Sach- und Fachverstand erfolgen. Wir erstellen ein Exposé, eine Unternehmensbewertung und ein anonymes Kurzprofil. Sie erhalten eine Anforderungsliste von notwendigen Informationen und Unterlagen. Da diese Informationen auch später in der Due Diligence eine wesentliche Grundlage bilden, geben wir uns nicht mit Bilanzen und BWA zufrieden, sondern verlangen weiterreichende Informationen. Denn wir wollen Sie schon jetzt auf Fragen von Kaufinteressenten und deren Beratern vorbereiten, die diese in der Due Diligence stellen werden.

Das Exposé gibt Auskunft über gesellschaftsrechtliche Verhältnisse, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Produkte und Finanzzahlen. Kundendaten und andere sensible Informationen werden anonymisiert dargestellt. Die Bewertung erstellen wir nach aktuellen geprüften Standards, mit denen wir Ihnen einen Korridor für einen marktgerechten Unternehmenswert berechnen.

Der Unternehmer kennt damit den zu erwartenden Kaufpreis. Die Diskussionen mit dem Kaufinteressenten sind in der Folge  meist zielführender, da auch dieser die Kaufpreiserwartungen des Verkäufers kennt. Er kann sich vorbereiten und sogar das Exposé samt Bewertung als Grundlage für seine Finanzierungsgespräche nutzen. Damit gehen wir sehr gut vorbereitet auf die Suche nach Kaufinteressenten.

…erfolgt diskret und anonym. Wir führen ein Matching in unserer eigenen Datenbank mit über 2.500 geprüften Kaufinteressenten durch, stellen das Verkaufsobjekt anonym in mehrere einschlägige Unternehmensbörsen ein und führen auch Direktansprachen von potentiellen Unternehmenskäufern durch.

Wer kauft Unternehmen?

Strategische Investoren
Unternehmen, egal ob Konzerne oder Mittelständler, die sich regional, im Umsatz, im Produktportfolio und/oder in Technik und Technologie erweitern wollen oder auch eine Diversifizierung anstreben. Strategen sind oft bereit einen höheren Kaufpreis zu zahlen, da sie in der Folge auch von Synergien profitieren.

Existenzgründer (MBI)
Typische MBI sind Führungskräfte aus mittelständischen Unternehmen oder Konzernen, die mit einem Unternehmenskauf eigenes Vermögen aufbauen wollen. Sie sind bereit, entsprechende Verantwortung zu tragen und bringen sehr gute Führungsfähigkeiten mit. MBI haben nicht immer ein hohes Eigenkapital, dass sie in die Finanzierung mit einbringen können, aber auch dafür haben wir und auch gute Banken Lösungen, mit denen man eine Hebelwirkung auf das verfügbare Eigenkapital erzielen kann.

Beteiligungsgesellschaften und Family Offices
Diese Käufergruppe investiert eigenes oder fremdes Kapital. Es sind nicht nur die „gefürchteten“ Finanzinvestoren, viele haben auch einen strategischen „Buy and Build“- Ansatz. Teilweise sucht man in einer Branche, teilweise diversifiziert man. Ergänzend gibt es mittlerweile viele kleine Beteiligungsgesellschaften, die von 2 bis 3 unternehmerisch denkenden Personen geführt werden. Diese finanzieren die Unternehmenskäufe mit eigenem Kapital und einem Anteil von Fremdkapital (Banken und privaten Investoren). Beteiligungsgesellschaften wie Family Offices bringen hohe analytische Kompetenzen mit, sind strukturiert und zielorientiert.

…ist die zentrale Phase eines Unternehmensverkaufs und mit Sicherheit auch die emotionalste.

Wir sprechen mit dem Kaufinteressenten über harte Fakten wie z.B. den Kaufpreis und den Übergabestichtag sowie über Garantien, die er fordert. Wir sprechen aber auch über weiche Faktoren, die Überleitung auf den neuen Inhaber, oftmals wird eine Beratungsphase danach gewünscht. Wir beraten Sie bei vorläufigen „Indikativen Angeboten“, bei präzisierten Kaufangeboten, (Letter Of Intent (LOI) oder Term Sheet genannt, bereiten die Due Diligence vor und begleiten diese. Wenn es um die Ausformulierung eines Kaufvertrages geht, empfehlen wir erfahrene Anwälte, die spezialisiert auf Unternehmenskaufverträge sind. Natürlich prüfen wir die Vertragsänderungen und erläutern Ihnen die wirtschaftlichen Folgen der einzelnen Passagen.

Diese Phase ist deswegen so emotional, weil hier oftmals ein Verhandlungsspielraum aufgebaut wird. Der Käufer bewegt sich im Kaufpreis im unteren Bereich und fordert weitreichende Garantien. Der Unternehmensverkäufer fordert einen hohen Kaufpreis und will nur in geringem Ausmaß haften. Ein guter M&A Berater erklärt beiden Seiten die Sicht des jeweils anderen. Hier ist hohe Moderationskompetenz, aber auch eine klare Interessenvertretung des eigenen Mandanten gefordert, die wir Ihnen selbstverständlich bieten.

…sollte nun noch eine Formalität sein. Der Käufer zahlt den Kaufpreis und die entsprechenden Eintragungen im Handelsregister werden vorgenommen. Der Verkäufer verabschiedet sich auf eine Weltreise…. Nein, dies gab es schon, aber es ist nicht die Regel.

Der Verkäufer verpflichtet sich in der Regel zu einer ordnungsgemäßen Übergabe an den Käufer und arbeitet diesen oder die neue, vom Käufer gestellte Geschäftsführung ein. Oftmals suchen Käufer und Verkäufer auch gemeinsam eine neue Geschäftsführung. Dies ist der Fall, wenn Beteiligungsgesellschaften oder manchmal auch Strategen das Unternehmen kaufen. Man hat geeignete Geschäftsführer nicht unbedingt zur Hand und möchte auch vor der Vertragsunterzeichnung nicht schon einen Manager verpflichten. Oft freut sich ein Käufer, wenn der nun Alt-Unternehmer eine beratendes Funktion im Unternehmen übernimmt.

…bei Beauftragung eines con|cess® - M+A Partners:

• Wir beraten und begleiten Sie erfahren, kompetent und professionell — in jeder Phase des Prozesses.
• Als Unternehmer können Sie sich auch während des intensiven Verkaufsprozesses weiterhin auf die Leitung Ihrer Firma konzentrieren.
• Der Unternehmensverkauf wird in einer strukturierten, effizienten und transparenten Art und Weise durchgeführt.
• Wir gewährleisten Diskretion. Unsere zunächst anonymisierten Ansprachen lassen nicht auf Ihr Unternehmen schließen.
• Wir prüfen die Kaufinteressenten im Vorfeld.
• Mögliche Spannungen zwischen Ihnen und dem Käufer gleichen wir durch klare Gesprächsführung, Empathie und Erfahrung aus.
• Unser gutes und weitreichendes Netzwerk erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen geeigneten und finanziell potenten Käufer zu finden.
• Wir nutzen hochsichere Datenräume und Datentransfers. Wir können aber auch noch analog.